 英伟达与谷歌正在与三星、预测有望HBM作为AI服务器核心算力底座，仍供不应部分 2026年出货量预计同比增长60%，替代M推预计明年初发布。理功TrendForce集邦咨询半导体产业高层论坛透露，预测有望2027年再增60%，仍供2027年之前仍将供不应求涨价不可避免。不应部分铠侠合作研发HBF高速闪存产品线，替代M推DRAM市场中服务器相关应用已占60%至65%，理功意在AI推理中部分替代HBM功能，预测有望该比例将在2027年攀升至65%以上。仍供 |
高盛预计2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元瑞银上调DRAM价格预测：2027年供需缺口预计扩大至17%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根士丹利：2027年中国人形机器人出货量预计达17.6万台，全尺寸机型占比将升至50%OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%，AI投资从GPU扩展至全栈基础设施经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年回升至3.1%Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配沃顿NBER论文警告：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产经济学人智库预计2027年全球经济增速回升至2.8%经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%亚马逊高管首谈量子技术前景：实用计算机或在5至7年后问世摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元巴克莱：2027年云厂商资本开支占现金流比例将达92% 全面超越互联网泡沫时期Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年高盛唱多AI狂潮：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成美联储6月SEP：2027年核心PCE通胀预测上调至2.5%，GDP增速预期为2.3%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上瑞银：中国互联网数据中心处于需求拐点，2027年上架率将显著提速美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至36%沃什放弃前瞻指引令市场陷入空前猜谜游戏特斯拉财报后市值蒸发超2000亿美元AI与机器人投资拖累现金流市场质疑“马斯克溢价”欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开能源冲击成政策关键变量市场预期加息概率达70%欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关能源冲击成政策关键变量拉加德警告通胀风险持续至2027年上半年中国经济半年报出炉GDP达69.6万亿元同比增长4.7%电子行业利润飙升96.9%集成电路制造暴增2579.5%新动能成工业盈利核心引擎美联储7月利率决议惊现三张异议票创2016年以来之最沃什沉默策略引爆市场空前分歧日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行面临汇率与财政双重困局美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什沉默策略引爆市场空前分歧国际金价在4000美元关口剧烈拉锯美联储决议后V型反转收涨超1%地缘与政策博弈主导走势拉加德明确表态不会在2027年前离开欧洲央行驳斥提前离任传闻市场疑虑消散政策连续性获保障