 十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，预估延伸集邦咨询6月30日发布最新调查显示，晶圆加剧紧张业界持续酝酿2026下半年至2027年的代工第三波涨价。2026年下半年产能利用率达90%，成熟产并意图在2027年酝酿全面调涨。制程涨价至年排挤 半导体制造原物料通膨及AI持续排挤产能，预估延伸部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，晶圆加剧紧张八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、代工三星减产，成熟产代工价平均涨幅在5%至15%之间，制程涨价至年2027年价格调升仍难以避免。排挤 |
沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产Canalys：2027年AI PC将占全球PC新出货量超过60%，成为市场标准配置美国银行上调2027年全球GDP增速预测至3.5%沃顿商学院NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产高盛：2027年科技巨头资本开支规模或达1.4万亿美元毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台摩根士丹利：2027年苹果新Siri有望推动服务业务增长超10%，13亿部旧iPhone面临换机需求摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算微软：2027年实现百位级拓扑量子比特集成，锚定2029年交付实用量子计算机摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%，AI投资从GPU扩展至全栈基础设施世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹大摩上调CoWoS需求预测：2027年将达269万片高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%高盛测算：若2027年实现百万台人形机器人出货 上游供应链企业市值增量可达2.0至2.6倍DWS：料AI仍将主导环球股市，2027年6月底前标普500指数或见8200点瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片SemiAnalysis预测英伟达2027财年下半年数据中心收入将超预期20%经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹巴克莱：2027年主要云厂商资本开支占经营现金流比例将达92%Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配苹果对OpenAI打响“热核战争”40页诉状指控系统性窃取商业机密挖角超400名员工携带硬件组件参加面试硅谷AI硬件战争从暗战升级为全面法律战美债收益率曲线呈现“熊平”走势两年期收益率触及4.24%创2025年2月以来新高市场聚焦CPI与沃什国会首秀双重考验美联储7月加息概率飙升至接近五成 沃勒鹰派表态与霍尔木兹冲突双重冲击 两年期美债收益率创2025年2月以来新高IMF下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”新兴市场6月股票净流出461亿美元韩国单月遭撤资305亿创逾25年之最 台股流出183亿AI芯片股泡沫破裂触发全球资金大撤退韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌逾15%创历史最大单日跌幅“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%但上调中国经济增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济复苏进程IMF罕见释放差异化信号标普500与纳指周线两连阳逼近历史峰值 道指独跌0.50%揭示市场裂痕 “超级周”面临财报与通胀双重考验比特币与以太坊现货ETF结束连续八周资金外流录得2.82亿美元净流入贝莱德IBIT领涨以太坊相对资金流强度为比特币三倍以上但分析师警告反转尚需确认美伊冲突拖累BTC回落至6.3万美元