 2026年下半年产能利用率甚至达90%，集邦晶圆加剧紧张八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、咨询制程涨价至年加上AI新兴应用增量排挤，预估延伸代工 集邦咨询表示，成熟产集邦咨询6月30日发布最新调查显示，排挤部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，集邦晶圆加剧紧张并意图在2027年酝酿全面调涨。咨询制程涨价至年业界持续酝酿2026年下半年至2027年的预估延伸第三波涨价。半导体制造原物料通膨及AI持续排挤产能，代工三星减产，成熟产随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，排挤代工价平均涨幅在5%至15%之间，集邦晶圆加剧紧张晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜。咨询制程涨价至年十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，预估延伸2027年的价格调升可能仍难以避免。 |
世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元Counterpoint预测2027年GenAI智能手机渗透率将达52%，生成式AI将成行业标配瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”渣打银行：预计美联储2027年上半年降息25个基点摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%SemiAnalysis：2027年内存成本将占云服务商资本支出40%以上TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元摩根士丹利：AI资本支出占销售额比率2027年将达44%，全面超越互联网泡沫峰值Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹沃顿NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6% 能源冲击拖累复苏力度世界半导体贸易统计组织：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产大摩上调CoWoS需求预测：2027年将达269万片毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”巴克莱：2026至2027年量子计算将实现“量子优势”小鹏汽车计划2027年将人形机器人推向海外市场WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹美联储新任主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号6月点阵图揭示九名官员预计年内加息“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验对冲基金日元空头仓位创2007年以来新高看空情绪达十七年峰值日元跌破162关口创40年新低日本财务省或转向“突袭式”干预策略日元贬值趋势逆转短期内难以实现外资半年撤资逾1370亿美元创历史纪录 韩国台湾成AI获利了结重灾区 新兴亚股单周净流出65.8亿美元 资金转向印度与南亚市场外资半年撤资逾万亿元 韩国台湾成AI获利了结重灾区 新兴亚股单周净流出65.8亿美元 资金转向印度与南亚市场美联储理事沃勒鹰派表态引爆7月加息预期逼近五成 两年期美债收益率创2025年2月以来新高 市场静待CPI与沃什国会证词双重验证欧洲股市终结四连涨全周下挫1.8%创4月中旬以来最大单周跌幅 科技股获利回吐叠加美伊局势升温 电信与旅游板块逆势走强AI超级巨头750亿美元债券洪流压垮投资级公司债市场 英伟达SpaceX新债二级大跌 亚马逊被迫支付异常高昂利率 华尔街向科技巨头发出哀求信号美联储主席沃什本周首闯国会山CPI数据与听证会仅隔90分钟市场高度聚焦鹰派信号“少即是多”沟通哲学面临终极政治检验特朗普宣布恢复对伊朗海上封锁并征收20%海峡通行费 布伦特原油暴涨9.6%创2020年以来最大单日升幅韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元韩国央行紧急发声安抚市场