摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NANDWSTS：2027年全球半导体市场规模有望达1.9万亿美元，芯片供需失衡近30年罕见SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”IDC：2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本之争伯恩斯坦维持2027年全球晶圆前端设备市场增长18.2%预测，DRAM与NAND资本开支为核心驱动力美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行：2027年中国经济增速预计进一步放缓至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银：2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，半导体回档属健康修正摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%三项光伏强制能效国家标准将于2027年1月1日正式实施，预计组件端淘汰超30%产能AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银上调存储芯片价格预测，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入预计达1.76万亿美元Omdia：2027年支持RedCap的模组和终端设备将加速上市，5G轻量化技术进入规模化部署阶段SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支或“高到令人震惊”世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，AI相关投资或带来上行惊喜韩国KOSPI指数崩跌8.95%年内第七次触发熔断SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅市值跌破9000亿美元“美股大涨韩股暴跌”冰火两重天韩国央行紧急发声否认“见顶论”上周A股股票ETF资金净流入超828亿元半导体相关ETF成“吸金”主力科创半导体ETF华夏单周吸金98亿半导体设备ETF国泰规模突破511亿元资金“越跌越买”特征显著硬科技赛道成机构布局首选A股上周股票ETF资金净流入超828亿元半导体相关ETF成“吸金”主力科创半导体ETF华夏单周吸金近百亿资金“越跌越买”特征显著硬科技赛道成机构布局首选国际金融协会：6月新兴市场股票净流出461亿美元 韩国遭撤资305亿创26年之最 三大AI芯片股“绑架”MSCI指数超30%权重触发系统性抛售 股债冰火两重天揭示资本新逻辑美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著沃什首份纪要删除“平均通胀目标”措辞AI基建首度被列为通胀三大推手之一市场对9月加息预期持续升温至70%以上美伊军事冲突持续升级霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 油价单周暴涨5.5%布伦特一度触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常欧洲股市受中东局势拖累STOXX 600延续上周跌势能源股逆势大涨成唯一亮点科技板块承压下跌英国富时100因能源权重展现韧性花旗建议欧洲可作为抵御AI波动性的分散投资选择欧洲央行内部“鹰鸽”博弈加剧美伊冲突反复令油价成为关键变量7月按兵不动几成定局9月会议分歧或空前激烈通胀回归目标仍需数年时间全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高科技股基金吸金114.9亿美元AI乐观情绪点燃跨资产买入热潮韩国KOSPI指数7月13日崩跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士暴跌15.37%创历史最大单日跌幅 杠杆ETF踩踏加剧恐慌性抛售