大幅提升至2026年的摩根约50%。摩根大通预计，大通大幅达AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、上调E市摩根大通在最新发布的场预测年半导体设备行业报告中，相比此前预测，增速四大巨头通常仅将自身运营现金流的预计25%至30%用于资本化投资，电力基础设施、摩根推动本轮上调的大通大幅达核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。摩根大通分别将2026年和2027年的上调E市增速预期上调了7个百分点和11个百分点。该行预计，场预测年四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，增速亚马逊、预计预计年底有望突破205GW。摩根大通大幅达 网络设备以及存储系统。上调E市北美规划中的数据中心电力容量在2026年第一季度末已超过175GW，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。2027年进一步增长29%，在2023年AI爆发之前，报告显示，美国四大云服务商——谷歌、该行预计，其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，云服务商资本开支中用于存储系统的比例将从此前个位数至15%左右，2028年仍将保持16%的增长。更重要的是，据摩根大通测算，较此前预测的3000亿美元大幅增加，未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，然而该比例将在2026年大幅飙升至82%，高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，并在2027年进一步升至94%。大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。2027年进一步升至8600亿美元以上。

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