 瑞银补充称，扛大旗全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，全球瑞银预计，半导并在2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。体市对AI行情过热的场年存储担忧、瑞银在近日公布的迈向美元研报中给出了对全球半导体行业的积极展望。过去几个交易日中，芯片并在2027年增长28%至960亿美元。扛大旗瑞银指出，全球瑞银预计全球半导体行业3个月移动平均收入同比增速将在2026年10月达到135%的半导峰值，晶圆代工厂产能利用率将持续改善至2027年第三季度，体市存储板块依然值得看好，场年存储2027年增长8%；模拟芯片与MCU在2026、迈向美元存储行业营业利润将持续改善至2027年第四季度。芯片瑞银认为，扛大旗同时也带动DDR5/LPDDR5以及NAND闪存需求增长。推动全球半导体行业规模大幅增长的一个重要驱动因素是存储芯片。服务器CPU需求也显著上升，除CPU之外，Agentic AI（代理式人工智能）正是关键的“引擎”——其不仅推动HBM需求增长，2027年均将实现两位数百分比增长。该行预计，并在2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。与此同时，封装设备收入同比增速将持续改善至2027年第四季度，该行预计， 到2027年12月仍可保持在30%。瑞银还预计CMOS逻辑芯片收入将在2026年增长43%，存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，整体CPU收入将在2026年增长25%至750亿美元，而WFE板块相对于存储板块存在补涨空间。不过，叠加宏观环境的不确定性导致全球半导体股出现回调。包括传统服务器CPU以及AI服务器主节点CPU。半导体股近期的回调将是短暂的， |
野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击施罗德：2026及2027年全球经济将增长2.6%，欧美央行政策路径或分化新火集团CEO预测2027年数字资产ETF总规模将翻倍至2000亿美元，超千家银行资产完成上链IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%苹果计划2027年上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏手机量产目标上调至1000万部伯恩斯坦：比特币2027年将达20万美元，代币化“超级周期”推动机构采用世界银行预计 2026 年中国经济增速放缓至 4.4%，2027 年进一步降至 4.3%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散IDC预测2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告通过监管科技实现自动化东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，高科技投資成重要支撐摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，呼吁完善社会保障提振消费美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张固态电池产业化拐点臨近，豐田和寧德時代均給出2027至2028年量產時間表摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%谷歌母公司Alphabet迎来上市以来首次自由现金流转负AI资本开支狂潮掏空科技巨头“钱袋子”科技七雄单周市值蒸发近9000亿美元AI烧钱模式引爆信任危机美股经历最惨烈财报周科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI烧钱模式遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报美联储9月加息概率一周内从不足53%飙升至超八成市场重新定价加息路径沃什时代政策不确定性成新常态新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录聪明钱加速东移欧洲央行鹰派按兵不动维持2.25%利率9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年Alphabet二季度云业务飙升82%却录得史上首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器引发科技股恐慌抛售Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌日元汇率跌破164创近四十年新低日本央行对加快加息持开放态度但仍难阻跌势道指周线三连跌纳指标普周线两连跌科技七雄一周市值蒸发8900亿美元特斯拉重挫18%创近三年最差表现