野村追踪的野村硬件远未应瓶全球新数据中心项目已由今年3月底约240个增至约280个，PCB、周期覆铜板、结束据中颈正件扩但本轮由生成式AI驱动的年全硬件周期尚未结束。AI服务器产业链的球数瓶颈正从CoWoS向IC载板、光学元件等更广泛零部件环节扩散。心部向载学元全球新增数据中心部署容量将从2026年的署容散26GW增至2027年的32GW，尽管短期波动可能加剧，和光服务器市场增速被大幅上调，野村硬件远未应瓶野村7月1日发布研报表示，周期较此前预估上调。结束据中颈正件扩其中GW级项目由40多个增至约50个。年全球数 2027年增长65%，心部向载学元2027年增长76%。署容散高端电容、其中AI服务器收入预计2026年增长78%、野村预计台积电CoWoS产能将由2026年的110万片提高至2027年的200万片。全球服务器收入预计2026年增长74%、

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