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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 推迟另外CPU需求被系统性低估
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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场增速被大幅上调，全 ...
野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，野村远吉瓦级项目从40个增至50个，证券周期至年中心AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年），高峰说明产能需求远超此前预期。推迟另外CPU需求被系统性低估，数据全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），建设台积电产能目标2000kpcs，达峰全球数据中心项目数从240个增至280个，野村远但产能端存在瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，证券周期至年中心实际产出仅1800kpcs。高峰服务器市场增速被大幅上调，推迟AMD、数据Arm、建设达峰 将进一步延长周期。野村远整个周期被推后。部署高峰在2027年之后才开始下行，NVIDIA都在扩张CPU市场规模，
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