 凯投宏观维持对日本央行的凯投判断，两家央行的宏观紧缩路径均指向2027年全球货币政策仍将处于相对紧缩的周期之中，该行的预计议加谨慎做法与预期相符，不同经济体的新西息次政策分化将进一步加剧。小型开放经济体所面临的兰联货币政策困境。储将次 凯投宏观表示，每两但指出“具体时间存在高度不确定性”。直至预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2%。年底与此同时，峰值直到2027年底达到3.25%的凯投峰值。凯投宏观经济学家Abhijit Surya在7月8日分析中指出，宏观即未来官方现金利率将在大约每隔一次会议加息一次，预计议加其逐步加息的新西息次策略反映了在全球能源价格高企和通胀压力持续的背景下，并重申需要逐步将政策恢复至中性立场。兰联新西兰联储开启了漫长的紧缩周期，新西兰联储周三如期加息，尽管该行表示在接下来的会议上可能会进一步加息， |
SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次中国L3级自动驾驶强制国标拟2027年7月实施，产业正式告别“野蛮生长”摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出WSTS预测2027年全球半导体市场总规模达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨SemiAnalysis最新报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%野村大幅上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%软库中华预测2027年国内光伏新增装机回升至230至280GW，全球装机有望突破700GW世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%世界银行预测2027年中国经济增速进一步放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累美银：2027年全球经济增速有望达3.5%，AI处于驱动增长的核心位置五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低加息反成下跌推手日本央行释放“提速加息”信号比特币区间震荡稳守64000美元67000美元关口遭遇强阻现货ETF终结连续七日净流入加密市场静待美联储决议方向新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国资产狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌红海油轮遇袭叠加霍尔木兹告急布伦特原油突破100美元双能源咽喉同时断流风险骤升美联储加息预期急剧升温7月加息概率飙升至35%沃什新政下市场失去前瞻指引罕见出现巨大定价分歧谷歌与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅全球债市遭遇猛烈抛售美债收益率全线飙升10年期突破4.71%30年期突破5.19%创多年新高英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者欧洲央行鹰派按兵不动维持利率2.25%9月加息大门敞开能源冲击通胀效应尚未完全显现拉加德警告油价推高通胀