 2026年DRAM产能仅增长11%，预计亿美元存服务器将在2026年占全球DRAM bit需求约43%，全球期延2027年升至56%；全球HBM销售额预计从2025年的存储储超64.6亿美元增至2027年的485亿美元。为这一趋势提供有力验证。市场高资本开支与低有效供给增长组合使存储价格维持高位。年突年后美银预计全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达8768亿美元，破万美银证券最新研报指出，续至NAND仅增长5%，预计亿美元存全球期延 全球存储行业正进入一轮可能延续至2027年甚至更久的存储储超超级周期。2027年突破1.2万亿美元。市场美光科技第三财季营收达410亿美元同比增长346%，年突年后毛利率升至85%，破万 |
欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量中国A股政策底与市场底共振稳市组合拳密集落地提振信心英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌全球AI算力去杠杆风暴的“震中”散户血亏集体抗议希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力亚洲芯片股遭遇黑色星期二韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌与中国竞争双重夹击日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀欧盟拟对中国插电混动汽车加征反补贴关税大众CEO表态支持但呼吁税率不应超过纯电水平美元指数站上101关口日元逼近164创40年新低超级央行周前外汇市场谨慎交投加息预期与地缘缓和反复拉锯新兴市场货币危机警报再度拉响印尼盾暴跌至18000关口央行行长突然辞职政策不确定性加剧汇率压力花旗列出大宗商品六大极端尾部风险铜价或飙至每吨2万美元黄金短期先跌后翻倍至6000美元加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至36%经济学家与交易员罕见对垒沃什不透明风格成最大变量港股7月逆势突围恒指月内累升超10%创反弹新高亚太股灾中风景独好资金从芯片股向传统科网股轮动费城半导体指数六周暴跌近30%全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元AI算力军备竞赛正式退潮美英日三大央行超级周重磅来袭美联储领衔议息日本央行或释放“提速加息”信号SK海力士二季度营业利润暴增557%创历史新高仍不及预期资本开支上调至310亿美元股价暴跌19%日元跌破163创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录债市敲响AI牛市警钟金融条件持续收紧超越盈利支撑美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌8.7%跌破90美元地缘溢价一夜蒸发亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫担忧席卷全球半导体产业链中东战火复燃国际油价急升布伦特暴涨超7%美伊冲突反复引爆能源市场剧烈震荡苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”美联储7月利率决议悬念创近两年之最沃什“鹰派暂停”或成市场最大变数微软与Meta同日发布财报AI资本开支成审判标准四巨头7250亿美元开支面临兑现考验中国上半年规上工业企业利润增长18.7%电子行业利润飙升96.9%AI算力需求成工业盈利核心引擎英伟达拟为OpenAI数据中心提供2500亿美元融资担保“循环融资”模式引发深度担忧市值单日蒸发2500亿欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但拉加德释放鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策关键变量韩国KOSPI七月暴跌35.74%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长公开致歉亚太股市全线走高韩股暴涨逾7%触发熔断日经涨1.5%恒生涨1.4%中国二季度GDP增长4.3%略低于预期美国CPI降温缓解加息忧虑全球风险偏好显著回升SpaceX股价三连跌逼近135美元IPO发行价市值蒸发近8500亿美元资深投资人警告“史上最大规模套现”解禁潮尚未开始合理价格或仅30美元基金行业剧烈洗牌自由现金流ETF首现清盘预警中证A500指数基金超七成产品规模缩水美联储主席沃什国会首秀亮出“新政宣言” 对高通胀“零容忍”不因单月CPI好转动摇政策判断台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储将继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启美联储理事沃勒释放重磅鹰派信号 7月加息概率一夜冲上50% 货币政策站上“十字路口”全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与加息预期降温点燃全球风险偏好事关“芯”市！台积电与阿斯麦财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体“定调时刻”