 摩根 2027年增长29%，大通大幅达2028年仍保持16%增长。上调升至美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、增速I资支占2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，本开电力、现金网络及存储系统。流比2027年增速达50%至8600亿美元以上，摩根摩根大通最新半导体设备行业报告预计，大通大幅达资本开支占经营现金流比例将从82%升至94%。上调升至 |
野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：2027年AI基础设施经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利认为DRAM优于NAND，长期供货协议改变记忆体价格波动模式野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%施罗德预测2026及2027年全球经济增长将达2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力星座建设进入密集组网阶段世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%Nomura: AI hardware cycle far from over, global server revenue expected to grow 65% in 2027 as supply bottlenecks spread to substrates, PCBs, and optical components瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储产能达每月420万片，设备投资再增11%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失Omdia：全球XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨IMF：2026年全球经济增速3.3%、2027年3.2%，AI投资成主要增长引擎世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场中际旭创启动港股招股最高募资超550亿港元有望成为2026年迄今港股最大IPO基石阵容豪华认购规模达数倍韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山创同期历史新高国际现货黄金重返4100美元/盎司上演油金同涨罕见格局美元美债与油价三重逆风下金价展现强劲韧性但反弹高度或有限现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑**花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元A股上演V型反攻科创50暴涨10.73%国家队超600亿资金入场托底科技板块暴力反弹智谱AI完成对中科加禾收购并落地1GW国产算力数据中心国产AI产业链自主闭环加速成型股价盘中暴涨超40%胡塞武装红海袭击沙特油轮霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击日经指数泻逾两千点韩股一度重挫逾6%半导体板块全面承压