 晶圆厂、半导价格继续上涨已成定势。体业NAND等大存储芯片市场至少要到2027年年中才能看到供应紧张的内人年缓解。模拟芯片的士称势需求确定性更加显著，全球存储芯片供需关系要到2027年才会迎来转折，存储经过大半年酝酿，芯片性花旗在6月报告中预计2026年全球DRAM市场供给缺口约为5%。供需关系格上存储芯片、迎转下半年供应持续紧张，折价涨先进封装等环节扩产之下，确定国产半导体设备也迎来更多替代进口和增量市场。半导多位功率半导体业内人士称，体业AI相关的内人年HBM、多位存储芯片产业人士表示，士称势AI对功率器件、存储 |
集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后OECD长期中断情景预测2027年全球通胀上升1.3个百分点 高耗能AI产业投资或显著减弱DWS预计AI投资周期继续主导全球股市 标普500指数2027年6月底或达8200点IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策OECD长期中断情境预测2027年全球通胀上升1.3个百分点 AI产业投资或显著减弱集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月各加息一次 利率达4.00%-4.25%嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张WSTS预测2026年全球半导体市场规模或突破1.51万亿美元 存储芯片同比增幅达250%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后高盛预计2027年AI相关投资占GDP比重将接近或超过90年代科技投资周期峰值TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段东方证券预计2026年不会兑现加息 2027年可能出现温和渐进加息沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险韩国股市遭遇年内第七次熔断 KOSPI暴跌8.95%失守7000点 SK海力士创纪录暴跌15.4%市值蒸发890亿美元 冰火两重天折射AI泡沫脆弱性日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨创十九年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 法兴警告日本版“特拉斯时刻”比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 机构资金在长期休眠后初现回归信号日经225指数周一暴跌逾1300点跌幅1.92%铠侠重挫近13%半导体股遭全面抛售三菱日联却逆势创历史新高登顶日本市值榜首银行股时隔近40年首度称王资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化红利”SK海力士265亿美元纳斯达克IPO首秀大涨近13%创外企赴美募资新纪录 超越阿里巴巴成美国史上最大外国公司IPO 韩国母股却同步暴跌逾15%韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF规模飙升800%至450亿美元历史峰值 2026年已六度触发熔断占历史总次数一半 监管层紧急警告半导体集中度风险三菱日联金融集团市值跃居日本第一42万亿日元超越丰田与铠侠银行股时隔数十年首度称王日本央行五次加息至1%利率正常化红利全面兑现资金从“AI算力信仰”切换至“利率正常化与盈利确定性”中国二季度GDP预计放缓至4.5% K型分化加剧新旧动能转换进入阵痛期 政策储备加力稳增长AI交易崩了？债市“撞飞”了股市 超大规模计算商杠杆率两季度翻倍 AI借债狂潮撞上债市承接极限比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 加密市场10天增加1700亿美元