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英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，摩根从13万片增至53万片，士丹利预 谷歌TPU、计年同比增长93%。需新引增长308%。求达擎云厂商自研ASIC成为新增长曲线，同比台积电2027年底CoWoS月产能将达到20万片，增长亚马逊Trainium3等持续增加需求。摩根AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。士丹摩根士丹利研报预计全球CoWoS需求将从2026年的利预139.4万片增至2027年的269.4万片，
南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启内外资在科技板块罕见形成共识
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