 但到2027年12月仍可保持30%增速。预计业年2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球瑞银研报指出，半导对全球半导体行业展望仍积极，体行预计收入将在2026年增长318%至9610亿美元，将达存储芯片是美元核心驱动力，存储成核 整体CPU收入预计2026年增长25%至750亿美元，芯片心驱推动HBM、动力尽管近期半导体股出现回调，预计业年2027年增长70%至1.638万亿美元，全球瑞银预计半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达135%峰值，半导DDR5/LPDDR5及NAND闪存需求全面增长。体行预计行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，将达2027年增长28%至960亿美元。美元Agentic AI是核心引擎， |
摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业迎来法治化监管伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测野村证券：AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束高盛预测美国数据中心电力需求2027年将翻倍至66GW，占夏季峰值电网容量8.5%摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点毕马威报告：预计2027年数字员工在核心技术团队中占比升至36%，中国AI产业进入资本密集投入加速期野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，英伟达三星等“AI基石”取代传统巨头成价值创造王者瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元中信证券：2027年全球晶圆制造设备市场规模将达1995亿美元，同比增长35%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动记忆体结构性分化SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节全球利率“大重置”风暴席卷日本10年期日债收益率飙至2.9%创近30年新高日元兑美元跌至162贝莱德警告日元空头拥挤风险全球廉价资金时代加速终结IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 美伊冲突与AI驱动分化重塑全球经济格局 中国逆势上调至4.6%美国6月CPI全面超预期回落推动新兴市场资产全线大涨巴西雷亚尔单日飙升1.4%拉美资产获双重利好共振美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场聚焦中东局势演变与ETF资金流向逆转美国6月CPI环比骤降0.4%创2020年来首次负增长 美联储7月加息概率从46%暴跌至不足20% 美债收益率全线暴跌美联储7月加息概率骤降CPI数据意外降温引爆债市大涨市场对7月加息押注从46%急坠至15%沃什淡化单月数据影响称抗通胀任务尚未完成美联储内部政策分歧加剧长鑫科技科创板IPO发行价定于8.66元/股对应市值5791.88亿元网下申购倍数达462.85倍战略配售名单阵容豪华7月16日正式申购有望成2026年A股最大IPO比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑全球股市遭遇“黑色星期一”纳指重挫1.55% 芯片股集体崩盘SK海力士引爆万亿级杠杆踩踏