 存储景气上行，嘉实基金分析重点转向Capex、预计遇下半年三大主线：AI算力基建扩张、年半预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，导体大主导体功率器件从约40%升至约55%，设备升至国产 2026年全球存储销售额预增250%。化率本轮AI周期本质是线明新周算力基础设施的资本开支周期，设备材料国产替代加速、确半期机逻辑芯片设计从约35%升至约50%。嘉实基金嘉实基金田光远指出，预计遇Token调用等指标。年半 |
创新药出海上半年达997亿美元全球TOP10中国独占8席，中生制药与阿斯利康达成19亿美元COPD授权合作宏利投资：半导体行业上涨行情有望延续至下半年并持续向好至2027年美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海量价齐升五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块时隔八年新版国家基本药物目录发布，创新药首次批量纳入，4款国产I类新药入围东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性五日骤减七成翻倍基批量“消失”，174只基金退出翻倍阵营，资金涌向医药板块美联储主席沃什推动央行改革的“五大工作组”名单出炉 涵盖风投、科技、学界与全球央行圈美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最 获超7倍超额认购港股再现“五箭齐发”与“七锣齐鸣”盛况，12只新股两日密集上市，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO立讯精密登陆港交所募资242亿港元创港股年内最大IPO，港股年内新上市公司已达100家中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录2026年上半年中国创新药BD出海总额达997亿美元，全球交易TOP10中国占8席阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻：阿里云收入增长加速至45%，超市场预期美银证券上调石药集团2027年收入及纯利预测，授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%高盛上调沪深300指数12个月目标至5300点，将A股2026年盈利增速预测上调至20%IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，2027年回升至3.4%并上调中国增速至4.6%IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%拓荆科技披露重组预案拟收购无锡尚积等三家公司 半导体设备国产化整合加速恒尚节能跨界存储赛道股价暴涨98%时隔八年新版国家基本药物目录正式落地，创新药首次批量纳入16种，AH医药板块全线爆发翻倍基五日骤减七成批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大下行风险，同时将中国增长预期上调至4.6%美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从一成飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量韩国KOSPI七月暴跌超35%创历史最大单月跌幅杠杆ETF酿成散户屠杀财长公开致歉紧急救市全球芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI资本支出泡沫裂缝刺穿估值加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至11日新低美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击美联储7月按兵不动惊现9比3罕见分裂三张反对票来自地区联储道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从12%飙至38%沃什“实时决策”风格成最大变量美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%多国谴责单边主义全球供应链再承压英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值单日蒸发近2500亿美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%贸易额全球贸易战火重燃英特尔二季度营收创十五年最强劲增速数据中心与AI业务同比增长59%芯片老将上演王者归来