 台积电资本开支预计2026年达560亿美元、摩根大通达 2028年仍保持16%增长，预计较此前分别上调7和11个百分点。市场升至北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。增速I资支占美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，本开AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、现金网络及存储系统，流比资本开支占经营现金流比例将从2026年的摩根82%升至2027年的94%。2027年进一步增长29%，大通达2027年增至650亿美元，预计电力、市场升至预计2026年全球WFE市场规模同比增长28%，增速I资支占摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，本开2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，现金CoWoS月产能从2026年底的11.5万片提升至2027年底的17.5万片。 |
TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%，太空经济进入新一轮成长周期野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张广东省发布数字经济试验区建设方案，明确2027年数字经济核心产业增加值占GDP比重超16%SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本支出或“高到令人震惊”野村证券称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银预测科技行业格局巨变，AI基础设施股经济利润2027年将达1.4万亿美元L3级自动驾驶安全标准拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支国际货币基金组织预测2027年全球经济将增长3.2%，上调2026年中国经济增长预期五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出美军一周四度空袭伊朗霍尔木兹海峡关闭陷“罗生门” 布伦特原油单周暴涨逾5%触及80美元 黄金失守4100美元创地缘风险定价异常全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI基建与半导体需求驱动跨资产买入潮债券基金同步吸金313亿美元创2019年以来新高美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行与台积电ASML联袂放榜 6月CPI与PPI数据同日出炉 沃什国会首秀成利率路径关键风向标新兴市场基金降低对AI三巨头的集中持仓台积电三星SK海力士合计占MSCI指数超30%权重中国科技股等机会进入视野资金加速分散至非AI核心赛道比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流单周净流入2.82亿美元 贝莱德领衔机构资金重返加密市场比特币7月反弹近10%创四年同期最佳A股上周股票ETF资金净流入超828亿元半导体相关ETF成“吸金”主力科创半导体ETF华夏单周吸金近百亿资金“越跌越买”特征显著硬科技赛道成机构布局首选瑞典私募巨头EQT斥资4.75亿澳元收购澳大利亚智能停车龙头Orikan 亚太中型市场布局再下一城 AI赋能停车科技成新风口霍尔木兹海峡炮火连天美伊一周四度交火油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金却失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口美伊冲突骤然升级霍尔木兹海峡通行量骤降 特朗普宣布恢复海上封锁并征收20%通行费 布伦特原油单日暴涨9.6%创2020年以来最大涨幅