 仅存储类股票就贡献了预期增长的基建经济居一半。存储芯片公司将在2027年跃居全球TMT行业前五大价值创造者，利润列达万 SK海力士、亿美元存业跃AI基建领域的储企经济利润从2023年的约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，AI基础设施股票表现将超越“科技七巨头”。值创造前微软、基建经济居仅次于英伟达。利润列Meta和亚马逊是达万前五大经济利润创造者，而到2027年英伟达、亿美元存业跃增幅高达600%，储企三年前苹果、值创造前瑞银Holt研究部门最新报告指出，基建经济居美光和Alphabet将位居前列。利润列三星、达万Alphabet、 |
比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固国际油价录得8周最大单周涨幅 黄金承压收跌1.33% 美伊冲突与加息预期主导大宗商品情绪韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至高位放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急召开金融市场会议上半年港股IPO筹资额达2098亿港元位列全球第二 安永预计下半年AI主题将继续主导IPO市场PPI-CPI剪刀差创4年新高 中国6月PPI同比大涨4.1%CPI仅涨1.0% “上游热下游冷”K型分化加剧凸显结构性矛盾美伊冲突再度升级特朗普宣告停火协议“已终结” 霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险SK海力士ADR登陆纳斯达克首日暴涨近13% 265亿美元募资创外国企业在美IPO历史纪录 存储芯片短缺或延续至2030年欧洲天然气价格本周剧烈震荡 TTF合约一度飙升6%逼近50欧元 储气库填充率仅51%远低于历史均值 冬季供应隐忧挥之不去翻倍基五日骤减七成174只批量消失 AI赛道遭遇猛烈回调 医药基金逆势崛起资金大举涌入创新药美股三大指数本周小幅收涨标普500连涨两周逼近历史高点 SK海力士IPO引爆AI硬件热情市场静待财报季指引港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 阿里巴巴周涨17%领涨大模型板块 全球资金再平衡驱动港股估值修复美股周线分化道指周跌0.5%终结四周连涨 SK海力士ADR首秀大涨13%引燃AI热情 标普与纳指双双录得周线二连阳比特币与以太坊ETF资金流向严重分化 以太坊连续五日吸金后终结 比特币重返流出加密货币市场波动加剧港股连续两周强劲反弹恒指全周大涨3.53%创逾一年最佳表现北向资金二季度净流入2193亿元创历史新高欧洲央行9月加息概率飙升至50%以上 能源冲击通过霍尔木兹海峡重新塑造政策路径 英德长端利率大幅跳升美联储半年度货币政策报告首度将AI列为三大通胀推手之一 PCE一年激增1.6个百分点至4.1% 报告14次强调“价格稳定” 沃什时代政策框架正式启幕中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 K型分化格局进一步凸显 高技术制造与AI产业链成结构性亮点美股财报季大幕开启估值高位放大波动 花旗预警“双向大屠杀” 标普500二季度盈利预计增长23.3% 高杠杆与高估值交织成最大风险源台积电即将公布二季度财报 全球半导体风向标牵动市场神经 SK海力士上市后AI芯片行情能否延续面临关键验证SK海力士登陆纳斯达克首日飙涨近13%募资265亿美元刷新外国企业赴美IPO纪录 全球资本狂热追捧AI存储赛道市值突破1.22万亿美元今年提前结募基金达244只同比大增45只 “日光基”频现首批REITs指数基金一日售罄 权益基金成绝对主力释放“借基入市”信号苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 硅谷两大巨头合作关系彻底破裂大摩警告三大因素可能终结美股夏季涨势 伊朗冲突重燃与美联储加息预期成最大威胁 AI资本支出前景走弱引发担忧立讯精密港股上市创年内最大IPO募资243亿港元 全球长线资本集体押注 上市首日破发折射估值焦虑与果链依赖隐忧新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌美联储半年度报告首度将AI列为通胀核心推手 标普500逼近历史新高SK海力士ADR上市点燃AI交易美光科技宣布2500亿美元美国本土投资计划 目标2035年前将40%DRAM产能迁回本土 AI存储需求催生存储巨头产能竞赛日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高台积电7月16日法说会成AI需求终极试金石 外资纷纷上调目标价 花旗最高看至4000元 先进制程与先进封装供需持续供不应求韩国KOSPI指数暴跌逾20%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急研究完善措施韩国KOSPI指数正式跌入技术性熊市 较历史高点回撤逾20% AI与半导体板块拥挤交易引发系统性踩踏特斯拉Q2交付量创历史最佳达48万辆却遭遇“利多出尽”暴跌7.5% 市场定价逻辑已从“销量叙事”彻底转向“AI叙事” 7月22日财报成关键验证窗口外资集体上调中国股票配置价值 高盛建议从韩国AI切换至中国同类标的 南向资金两日净流入近250亿港元“算力焦虑”引发全球科技股剧烈震荡 Meta拟对外出售闲置AI算力引爆资本开支拐点担忧 机构称短期情绪扰动不改产业长期向好底色 半导体行情持续性仍待财报验证美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控超400名前员工携机密跳槽 硅谷世纪诉讼全面升级Meta“算力租赁”传闻引发全球科技股剧烈震荡 机构称短期情绪扰动不改产业长期向好底色 半导体行情持续性仍待财报与资本开支数据验证A股再融资新规扶优扶科导向鲜明 储架发行与市价定增重塑定增市场生态美股进入财报验证期：花旗警告“双向大屠杀” 标普500盈利预计年增23.3% 高估值与高杠杆放大波动风险 AI龙头业绩成行情试金石美联储向国会发布半年期货币政策报告 誓言“实现物价稳定” 沃什本周赴国会作证但拒绝透露政策倾向