 AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、摩根2028年仍保持16%增长。大通大幅达A段存储行业迎来4500亿美元投资周期，上调速阶2027年增速预计达50%至8600亿美元以上。测年摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，增速I资支进网络及存储系统，本开电力、入加预计2026年同比增长28%，摩根其中DRAM资本开支预计达3640亿美元。大通大幅达A段美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，上调速阶测年 2027年进一步增长29%，增速I资支进 |
美伊冲突全面升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油重返100美元大关全球能源命脉面临断裂危机比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段共和党正式发布《CLARITY法案》最新修订版禁止总统及联邦官员发币标普联手Pantera推出协议收入基本面指数比特币冲高67000美元后回落诺基亚Q2财报AI云客户营收暴增105%可比利润超预期18%昔日手机巨头借AI数据中心东风完成华丽转身美国10%临时关税正式到期301关税无缝接棒覆盖60个国家和地区全球贸易战进入新阶段AI超级周期持续爆发韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元芯片占出口总额四成创同期历史新高对华出口近乎翻倍中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPOAI光模块龙头加速A+H布局基石阵容豪华港股IPO“冰火两重天”：科技与A+H双引擎驱动上半年集资额创近五年新高但打新赚钱效应显著分化欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时面临断流危机国际现货黄金重返4100美元/盎司上演“油金同涨”罕见格局买盘回归推动连涨但地缘及宏观背景未现实质性变化反弹高度或有限谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近5%美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球供应链再添重大变数贸易政策走向不可预测工具化欧洲央行“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但油价飙升为9月再次加息打开大门拉加德警告能源冲击尚未完全显现美股科技七巨头单日市值蒸发近八千亿美元创2025年4月以来最惨烈纪录AI资本开支泡沫疑虑引爆抛售潮全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售美科技股财报季AI由“投入期”迈入“兑现期”谷歌自由现金流数十年来首度转负引发市场对资本开支回报的深度拷问港股IPO“冰火两重天”：科技与A+H双引擎驱动上半年集资额创近五年新高但打新赚钱效应显著分化花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元入场费逾5万港元创历史纪录29家顶级基石机构豪掷270亿港元国际油价时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁引爆全球能源供应恐慌局势正逐渐失控特斯拉二季报营收创纪录但利润暴跌57%营业利润率骤降至1.4%自由现金流转负11亿美元盘后股价重挫Alphabet持有的Anthropic股份价值飙升至约1240亿美元AI投资回报以股权增值形式部分显现欧洲央行7月如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开胡塞武装红海袭击沙特油轮叠加霍尔木兹封锁布伦特原油时隔两月重返百元大关全球两大能源动脉同时告急布伦特原油时隔两月重返百元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹封锁全球两大能源动脉同时告急日元击穿163关口刷新近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号十月前再加息概率飙升至72%政策重心从“推升”转向“锚定”SK海力士ADR兑换通道罕见满额股价逆势大涨超7%全球资本对AI算力核心资产的争夺进入白热化存储芯片板块逆市走强全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售美联储7月议息会议前加息概率从10%飙升至31%沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代市场陷入空前迷茫世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累OECD警告若能源中断持续至2027年 全球增速或骤降至1.8%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张世行与IMF：2027年全球增速有望回升至2.7% AI加速渗透实体经济世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张