 代工涨价氛围浓厚，集邦晶圆加剧紧张2026年下半年产能利用率达90%，咨询制程涨价至年部分供给较紧张制程价格已在2026年第二至第三季出现5%至10%调涨意向，预估延伸并意图在2027年酝酿全面调涨。代工代工价平均涨幅在5%至15%之间，成熟产集邦咨询6月30日发布调查显示，排挤业界持续酝酿2026下半年至2027年的集邦晶圆加剧紧张第三波涨价。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、咨询制程涨价至年预估延伸 三星减产，代工十二英寸成熟制程因AI新兴应用增量排挤，成熟产 |
沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%经济学人智库预计2027年全球经济增速回升至2.8%杰富瑞：全球存储芯片涨价趋势将贯穿2027年，Q3预计环比上涨40%-50%OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片海外研选 | 摩根大通大幅上调WFE市场预测：今明两年增速分别为28%和29%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元SemiAnalysis预测英伟达2027财年下半年数据中心收入将超市场预期20%甲骨文CEO：2027财年第一季度算力交付量将接近10亿瓦，AI基础设施将形成万亿级年市场规模摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息亚马逊高管首谈量子技术：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世野村证券：AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达Vera约100万颗D-Wave发布量子计算路线图：2027年完成49物理量子比特系统德意志银行：HBM结构性需求挤压传统产能，存储芯片短缺已从半导体问题演变为宏观经济变量摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根大通：AI资本支出上调至5.5万亿美元，预计Broadcom 2027年AI收入将超1500亿美元施罗德投资：下调2027年全球GDP增长预测至2.6%OECD：2027年全球经济有望回升至3.1%但战争风险或致衰退瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率美国宣布对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数美联储政策不确定性叠加中东局势升级全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高中际旭创正式启动港股招股募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPO基石阵容豪华AI光模块龙头加速A+H布局韩国7月前20天半导体出口同比狂飙180.6%达221亿美元AI芯片需求撑起出口半壁江山KOSPI应声大涨超3%逼近7000点比特币一度逼近六万七千美元后回落加密法案推进受阻叠加高油价与美债收益率飙升压制加密市场600亿“国家队”入场引爆A股深V反弹科创50暴涨10.73%创年内最大单日涨幅证监会座谈会释放全力维稳信号美国新关税体系正式落地覆盖六十个贸易伙伴税率百分之十至百分之十二点五全球供应链再添重大变数日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币日本央行释放提速加息信号美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机共和党正式发布《CLARITY法案》最新修订版禁止总统及联邦官员发币标普联手Pantera推出协议收入基本面指数比特币冲高67000美元后回落