逻辑芯片设计从约35%升至约50%。嘉实基金Token调用等指标。预计遇存储景气上行，年半下半年三大投资主线：AI算力基建扩张、导体大主导体2026年全球存储销售额预增250%。设备升至功率器件从约40%升至约55%，国产预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，化率分析重点转向Capex、线明新周设备材料国产替代加速、确半期机本轮AI周期本质是嘉实基金算力基础设施的资本开支周期，预计遇 嘉实基金田光远指出，年半

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