 4月核心PCE同比升至3.3%，渣打但沃什将以长期通胀预期温和为由主张维持利率不变。银行预计渣打银行发布2026年下半年全球市场展望，美联核心PCE通胀可能于2027年底前回落至趋近2%。储年并于2027年上半年降息25个基点。维持美国经济受AI相关资本支出强劲及劳动力市场复苏支持，利率不变半年 随着关税及能源效应逐渐消退，年上预计美联储2026年将维持利率不变，降息2026年全年预计增长约2.1%。个基渣打指出，渣打新任美联储主席沃什面临立场日益偏鹰派的银行预计委员会，通胀仍是美联最主要宏观忧虑，主要由能源价格、储年关税转嫁效应及AI相关软件成本推动。维持 |
野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍至89.4万亿韩元，AI存储超级周期持续兑现国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性IDC预测2027年20%银行将部署自主型AI审批贷款，50%金融机构以情境感知身份验证取代静态验证美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21将于2027年3月启动规范制定高盛：2027年韩国企业净利润预计增长35%，维持KOSPI 12000点目标位方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累野村反驳“半导体见顶论”：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%世界银行预计2027年中国GDP增速将放缓至4.3%，呼吁完善社会保障提振消费SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元国家发改委：2027年AI手机、AI电脑销量占比预计突破52%，端侧AI全面普及晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年IDC：2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本之争L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI烧钱大战吞噬现金流谷歌市值跌破四万亿美元特斯拉狂泻逾百分之十四全球市场周报揭示地缘冲突升级与AI板块深度调整共振MSCI全球指数周跌1.58%美股纳指重挫2.9%亚太科技股遭遇系统性抛售美联储7月加息概率一周内从10%飙至30%以上沃什抛弃前瞻指引开创“实时决策”新时代市场陷入空前迷茫谷歌二季报自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本开支翻倍至449亿美元AI豪赌代价引发市场深度忧虑美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI烧钱大战掏空现金流市值一夜蒸发近8000亿美元美伊冲突升级霍尔木兹与曼德海峡双重封锁布伦特原油突破96美元创六周新高全球能源命脉面临断裂危机美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖逾99%进口全球供应链再添重大变数中际旭创港股招股启动募资最高550亿港元有望成为近七年来香港最大IPO基石阵容豪华AI光模块龙头加速A+H布局欧洲央行6月加息后首度按兵不动油价重返百元推高9月加息预期拉加德释放明确鹰派转向信号欧洲央行如期“鹰派暂停”存款利率维持2.25%不变但能源冲击全面通胀效应尚未释放市场仍预计年内两度加息