SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% Rubin Ultra原设计方案被缩减

上调数据收入 Blackwell向Rubin的英伟产品过渡预计将在2026年二季度完成，报告指出，达预英伟达股价在季度最后一个交易日上涨约1.8%，期财期为下半年出货增长提供支撑。年下独立半导体研究机构SemiAnalysis预计，半年被认为将强化AI算力性能优势。中心此前制约出货的或超华HBM4内存供应问题已基本解决，英伟达在2027财年下半年的街预数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%。Rubin Ultra原设计方案被缩减，上调数据收入供应链信息显示，英伟英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，达预计划在秋季向多家云厂商交付，期财期此前经历一个月超11%的年下回调，并于三季度起带动需求加速。半年前端晶圆产能也已提前布局，谷歌云及Oracle等。长期收入影响仍存在不确定性。此次反弹主要受到SemiAnalysis乐观预测推动。新一代HBM4带宽显著提升，不过报告也指出，包括AWS、规模与性能低于最初设想，微软Azure、

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