 摩根大通最新报告指出，摩根2%和1%。大通高涨的警告降至芯片股估值恐难幸免。美国五大科技巨头合并资本支出2026年预计达7581亿美元（+100%），算速2028至2030年更滑落至7%、力支增速骤降至22%，出增从骤或引 整个半导体产业链将面临订单下修压力，爆行当这波“增速悬崖”兑现，业修但2027年预计仅增至9250亿美元，摩根 |
沃顿商学院NBER论文警告：AI需将生产力提升2.7倍才能避免科技公司破产IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上野村证券确认AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%摩根大通警告：2027年AI算力支出增速或从100%骤降至22%摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片WMO：2026年底将形成厄尔尼诺事件，2027年极有可能成为有记录以来最热年份欧洲央行：能源冲击致通胀高位持续至2027年，6月加息25个基点“稳健”野村证券：2027年全球数据中心部署容量将达32GW，服务器市场增速达65%WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元亚马逊高管：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世，2027年迎大量技术突破微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成经合组织将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算PwC：2027年全球数据中心基础设施年度投资将达2520亿美元瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率德意志银行：HBM结构性需求挤压传统产能，存储芯片短缺已从半导体问题演变为宏观经济变量世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧美银：2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元SemiAnalysis驳斥“算力过剩论”：Meta 2027年资本开支将“高得惊人”毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%，战争持续或致衰退摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元微软发布Majorana 2拓扑量子芯片：2027年实现百位级拓扑量子比特集成摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准三星电子二季度营业利润暴增19倍创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性美联储7月议息会议惊现三张反对票十年最大内部分歧引爆美股抛售潮道指暴跌逾1100点创15个月最大单日跌幅美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅债市遭遇2008年来最猛烈抛售苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡特朗普威胁打击伊朗油价暴涨近8%收于每桶91美元两大能源通道同时承压布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至个位数全球原油市场面临系统性冲击亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点苹果库克任内最后一份财报营收1094亿美元超预期但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%市值一夜蒸发超3000亿美元英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%市值蒸发2500亿美元苹果重夺全球市值第一宝座微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本支出下调获市场奖励股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅