SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程持续渐进三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次世界銀行：2027年中國經濟增速預計放緩至4.3%，高科技投資成重要支撐瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨瑞银上修2027年全球晶圆厂设备支出至1980亿美元，存储芯片扩产成主要燃料摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场增速预计达29%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出比特币在AI抛售潮中守住6.5万美元关口加密市场展现罕见韧性或正开启与科技股脱钩新阶段科技七雄单周市值蒸发近万亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑资本开支回报全球债市遭遇2008年以来最猛烈抛售潮10年期美债收益率突破4.71%30年期逼近2007年以来最高水平比特币周涨2.7%稳守65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒加密货币市场在宏观风暴中展现韧性比特币稳守65000美元关口但资金分流压力不容忽视红海航线告急霍尔木兹与曼德双海峡同时断流布伦特原油本周累涨近10%亚洲买家紧急商讨绕行非洲路线亚太股市遭遇完美风暴日经指数狂泻逾2000点韩国股市单日暴跌6%领跌全区AI隐性债务曝光1.65万亿美元科技五巨头表外负债四年暴增八倍引发全面信任危机亚太股市遭遇黑色星期五日经狂泻逾两千点韩股暴跌半导体与汽车板块全面承压科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI烧钱模式引爆信任危机美股经历最惨烈财报周