 八英寸制程受惠于AI相关电源订单增量及台积电、预估延伸产能利用率与代工价格强势拉升。晶圆三星电子减产，代工有望带动中长期转单效应，成熟并意图在2027年酝酿全面调涨。制程涨价至年原物料通膨等因素，预估延伸TrendForce集邦咨询最新调查显示，晶圆十二英寸成熟制程则因台积电启动减产，代工预估涨势将延伸至2027年。成熟部分供给较紧张的制程涨价至年制程价格已开始在2026年第二季至第三季间出现5%至10%的调涨意向，预估延伸 加速改变成熟制程供需结构。晶圆随着AI服务器与边缘AI需求持续升温，代工晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，成熟加上55nm以上电源IC订单强劲及AI新兴应用增量排挤、制程涨价至年代工涨价氛围浓厚， |
沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产摩根大通：AI资本支出上调至5.5万亿美元，预计Broadcom 2027年AI收入将超过1500亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%德勤：2027年全球工业机器人年装机量将突破60万台，2030年翻倍至100万台AWS高管：2027年量子计算将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值野村证券：2027年全球服务器市场增速达65%，AI周期高峰推至2028年惠誉评级：美联储和英国央行2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，生成式AI将成行业标配瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元，存储芯片增幅达250%Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%，存储供应紧张拖累整体出货摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年巴克莱预警：2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间惠誉评级：美联储2026年维持利率不变，将于2027年恢复降息施罗德投资下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，预计美联储2027年重拾宽松渣打银行：预计美联储2027年上半年降息25个基点亚马逊高管首谈量子技术前景：实用计算机或在5至7年后问世IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上，AI竞争优势转向Token成本Gartner：2027年AI优化服务器用电量将超过传统服务器，AI数据中心电力需求持续飙升高盛：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8%，2027年回升至3.1%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元国际货币基金组织：2027年全球经济预计增长3.2%SemiAnalysis：2027年内存成本将占云服务商资本支出40%以上TrendForce：2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增长率14%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根大通预计2030年全球AI资本支出将达5.5万亿美元3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动Rel-21规范性标准研制壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与实体经济撕裂美股财报季拉开帷幕达美航空营收增14%净利反降26% 航空与芯片股业绩冰火两重天告别“无差别上涨” AI行情正式进入下半场 三星利润狂飙18倍股价反跌验证市场从贝塔转向阿尔法日元跌破162关口创近40年新低 日本外汇干预策略转向突袭式 华尔街担忧套息交易失序平仓掀全球风暴大宗商品市场剧烈分化 原油周涨约4%黄金录得周跌幅 地缘政治与美联储加息预期激烈博弈欧洲股市结束四周连涨势头周跌近2%创4月中旬以来最大单周跌幅 美伊冲突升级与科技股估值忧虑双重打压 STOXX 600指数一度重挫 易捷航空股价飙升14%成亮点壳牌164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选日本上半年企业破产5346家时隔12年再破5000 拉面店破产数量创17年新高 日元贬值红利消退与股市繁荣形成撕裂中国二季度GDP数据本周公布预计增速4.5%左右 较一季度5%明显放缓 “K型分化”格局进一步凸显 新旧动能转换阵痛期稳增长政策加码预期升温