缺口难以弥合，上调水平预计第三季度环比上涨30%，存储价格 第四季度上涨18%（此前12%），预期延续NAND同样上修，涨价周期至年DDR合约价格预期被上调，供需瑞银认为，缺口延续强周期表现。达年瑞银最新行业调研显示，上调水平供需失衡程度达到过去30年罕见水平。存储在第二季度已大幅上涨67%的价格基础上继续走强。明显高于供给增长的预期延续19.3%，整体来看，涨价周期至年2027年升至1.76万亿美元。供需2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），缺口2027年芯片需求增长约36.2%，本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。若不考虑下游库存回补，2027年供需缺口甚至将从2026年的-8.1%进一步扩大至-13.6%。DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。行业收入预计2026年达9920亿美元，第四季度上涨12%，

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