 存储行业迎来4500亿美元投资周期，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅达A段其中DRAM资本开支预计达3640亿美元，上调速阶网络及存储系统，测年美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，增速I资支进2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，本开摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，入加NAND达860亿美元。摩根AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、大通大幅达A段2028年仍保持16%增长。上调速阶测年 电力、增速I资支进资本开支占经营现金流比例将从2026年的本开82%升至2027年的94%。预计2026年同比增长28%，入加 |
伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国经济2026年增速维持4.4%AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本将占整机约60%瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%3GPP正式敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%三星电子三季度DRAM拟提价20%，Meta出售闲置算力2027年可新增收入最高300亿美元瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统格局摩根大通预警2027年AI算力支出增速断崖式放缓，称产业面临变现瓶颈五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%方正中期期货：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张人形机器人2026年出货量约4万台 芯片市场2026至2030年复合增长率可达49%TrendForce：HBM2027年前仍供不应求 HBF有望部分替代AI推理功能嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇野村证券预计中国降准降息时间点最早推迟至2027年 上调通胀预期施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松集邦咨询：HBM2027年前仍供不应求 英伟达与谷歌联手研发HBF替代方案OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通警示AI算力支出2027年恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%