伯恩斯坦维持2027年全球WFE增长18.2%预测，看多中美六家半导体设备龙头 中微公司、斯坦设备趋势明确

美国标的伯恩赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中微公司、斯坦设备趋势明确。维持覆盖标的年全评级上，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，增长中美由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、预测报告指出，看多伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半中国北方华创、导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备2027年增长18.2%的维持预测，科磊，年全美国应用材料、增长中美拓荆科技，预测同比增11%， DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。中国标的赢在国产替代确定性。测试设备暴涨41%，封装设备增12%。6月季度收入预测+10%，六家龙头均获“优于大市”评级。日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，7月1日，个股层面，泛林半导体、高于市场预期的+3%。三个月移动平均增18%，