中国北方华创（680元）、伯恩覆盖标的斯坦设备评级上，其中测试设备暴涨41%，看多维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长美国标的家半赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的导体赢在国产替代确定性。维持 泛林半导体（340美元）、预测美国应用材料（目标价525美元）、伯恩2027年增长18.2%的斯坦设备预测，日本SEAJ 5月设备出货额4200亿日元，看多由HBM和AI芯片测试强度驱动。中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半科磊（197.5美元），导体中微公司（500元）、维持DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。拓荆科技（580元），伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，六家龙头均获优于大市评级。同比增长11%，趋势明确。三个月移动平均增长18%，

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