 高盛研报指出，高盛市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调：2026年预测从5200亿美元大幅上调至7720亿美元，厂商超过互联网泡沫时期高点。资本AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期的开支峰值。预期已领 高盛认为AI投资热潮仍未见顶，达亿顶但定仅过去约六个月对2026年预期就提高了近80%。美元2027年更由6140亿美元升至9420亿美元，投资美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，热潮 |
长鑫科技科创板上市首日暴涨466%市值突破3.28万亿登顶A股榜首改写国产存储芯片格局三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史纪录AI存储芯片独撑业绩市值仍比峰值跌去四成美伊连续三日暂停交火引爆原油恐慌性抛售布伦特单日暴跌超8%跌破90美元霍尔木兹僵局远未解除地缘溢价一夜蒸发加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产ETF七连流入终结市场避险情绪升温全球芯片股市值三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算国际油价单日暴跌近9%美伊暂停交火与黑海供应恢复重绘能源版图地缘溢价一夜蒸发韩国KOSPI七月暴跌逾35%创历史最大单月跌幅市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF酿成散户屠杀美科技股财报季揭示AI投资逻辑剧变市场从奖励烧钱转向惩罚无节制支出油价暴跌重创能源板块但欧洲股市逆势走强斯托克600涨0.85%联合利华与LVMH财报超预期成最大亮点韩国监管重拳出击个股杠杆ETF保证金门槛猛提三倍去杠杆风暴加速蔓延欧洲股市连续三日上涨企业财报与油价回落双重提振联合利华大涨8%距纪录高位仅一步之遥印尼央行行长突然因个人原因辞职印尼盾暴跌至18000关口新兴市场货币危机警报再度拉响超级央行周与超级财报周叠加全球市场波动显著升温三大央行决议与科技巨头财报密集来袭投资者严阵以待希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力国际清算银行警告AI热潮同时推动需求和供应央行更难设定利率传统经济预测模型或已失灵港股7月逆势大涨逾10%领跑全球主要股指南向资金月内净流入775亿港元创年内次高英国富时100指数盘中突破10978点创历史新高欧洲股市分化中显韧性壳牌盈利暴增1.3倍法兴净利润创纪录欧洲企业财报季亮点频现微软与Meta同日发布财报AI资本开支成最大考验市场紧盯Azure增速与Copilot能否证明千亿投入价值全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿拱手让出全球市值第一宝座美国EIA战略石油储备降至1983年以来最低炼油厂开工率飙至历史新高全球能源供应链紧绷至极点美国向60个贸易伙伴加征新关税覆盖进口总额逾99%全球贸易战阴影再度笼罩供应链Alphabet二季度资本开支同比翻倍至449亿美元自由现金流数十年来首度转负市场用脚投票质疑AI投资回报周期英特尔二季度营收猛增25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力美国向60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温美股超级财报周四大科技巨头同台竞技AI资本开支成唯一审判标准打赢预期已无法保证股价上涨全球并购市场单周交易额突破300亿美元科技与能源行业领跑并购浪潮美联储7月按兵不动遭遇罕见三张反对票沃什宣布退出前瞻指引美股尾盘大跳水道指暴跌逾1100点美联储7月利率决议悬念创近两年之最OIS隐含加息概率飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至36%经济学家与交易员罕见对垒沃什不透明风格成最大变量野村证券：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%高盛：2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，2027年AI投资重心迈向实体产业赛迪顾问：2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，近三年增速超25%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点野村证券上调服务器增速预测，2027年AI服务器增速达76%美银：全球云AI资本支出2027年将达1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈向载板PCB扩散