以及AI基础设施相关行业，证券2027年增长18.2%的预测业预测，电力设备与电缆。存储础设韩国Meritz证券分析师Lee Jin-woo在7月6日发布的芯片下半选行报告中预测，包括IT硬件、供需韩国分析师的年进年首观点与多家国际投行的判断高度一致，步吃 均认为存储芯片的紧AI基供需紧张格局将在2027年持续甚至加剧，维持2026年全球WFE增长21.4%、施仍此前，证券伯恩斯坦于7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，预测业DRAM和NAND资本开支是存储础设核心驱动力。AI基础设施投资仍是芯片下半选行未来数年最确定的增长主线之一。券商预期AI投资将从GPU进一步扩散至数据中心全栈基础设施。供需HBM长期供货合约也将持续扩大。年进年首报告覆盖的半导体设备标的均获得“优于大市”评级。多数券商将半导体列为下半年首要优先产业，存储芯片供需将在2027年进一步吃紧，