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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 高峰台积电产能目标为2000kpcs
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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场 ...
AI服务器增速从58%升至2026年的野村远78%和2027年的76%，但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板成为约束条件，证券周期至年中心野村估计实际产出仅1800kpcs。高峰台积电产能目标为2000kpcs，推迟英伟达都在扩张CPU市场规模，数据超威、建设安谋、达峰野村远 说明产能需求远超此前预期。证券周期至年中心服务器市场增速被大幅上调，高峰全球服务器市场增速从43%升至2026年的推迟74%和2027年的65%，部署高峰在2027年之后才开始下行，数据全球数据中心建设才刚开始放量，建设另外CPU需求被系统性低估，达峰整个周期被推后。野村远野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，吉瓦级项目从40个增至50个，项目数从240个增至280个，将进一步延长周期。
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