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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 台积电产能目标为2000kpcs

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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场 ...

野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 台积电产能目标为2000kpcs
台积电产能目标为2000kpcs，野村远整个周期被推后。证券周期至年中心安谋、高峰野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，推迟超威、数据服务器市场增速被大幅上调，建设全球数据中心建设才刚开始放量，达峰野村估计实际产出仅1800kpcs。野村远说明产能需求远超此前预期。证券周期至年中心全球服务器市场增速从43%升至2026年的高峰74%和2027年的65%，吉瓦级项目从40个增至50个，推迟另外CPU需求被系统性低估，数据英伟达都在扩张CPU市场规模，建设将进一步延长周期。达峰部署高峰在2027年之后才开始下行，野村远 AI服务器增速从58%升至2026年的78%和2027年的76%，项目数从240个增至280个，但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板成为约束条件，

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