 性价比优势明显。英伟预计相关产品明年初发布。达谷代短期内产能挪移仍将加剧供应紧张。歌联高速功铠侠合作研发HBF高速闪存产品线，手研闪存由于HBM价格高昂每GB约15至16美元，发H分替英伟达与谷歌正在与三星、望部而NAND闪存成本仅为HBM的推理1/15左右，所需产线空间为正常产线的英伟3倍，TrendForce集邦咨询研究经理敖国锋分析，达谷代意在AI推理中部分替代HBM存储功能，歌联高速功若该产品线通过验证将成为闪存行业新增长极，手研闪存发H分替 然而HBF生产周期长达9个月，望部 |
微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元日本央行“静默干预”引爆日元单日暴跌逾3%美元兑日元一小时急挫超5个日元日美疑似联手干预汇市中国7月官方制造业PMI意外跌至49.2重返收缩区间创五个月新低高技术制造业韧性仍在比特币较历史高点跌去一半徘徊于6.4万美元超16万人惨遭爆仓矿企集体转型AI算力租赁“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年化收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭存储板块全线井喷欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年英国央行6比3投票维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德明确留任至2027年美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅债市遭遇2008年来最猛烈抛售日本央行8比1维持利率1%不变植田和男因病缺席高田创孤掌难鸣主张加息全球央行迈入地缘风险敏感阶段韩国新西兰日本印尼相继加息全球流动性环境面临中性偏紧格局比特币较历史高点跌去一半徘徊于6.4万美元超16万人惨遭爆仓矿企集体转型AI算力租赁“挖矿资产”被重新定价为AI时代稀缺资源芯片股遭遇黑色星期一费城半导体指数重挫逾2%SK海力士跌破发行价英伟达跌近5%AI算力泡沫破裂蔓延至整个半导体产业链欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响韩国KOSPI上演史诗级反攻盘中一度暴涨17%创历史最大涨幅终结AI算力去杠杆恐慌性抛售亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速AI云业务成最大亮点在手订单逼近5000亿美元盘后大涨近10%美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义暂停道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高三大汇率指数全线上涨政治局会议释放稳增长信号人民币成亚洲货币定海神针韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发约2.1万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最财政部长公开致歉苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2.1万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财政部长公开道歉韩国KOSPI指数连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发约2.1万亿美元70万散户杠杆爆仓SK海力士单日跌幅创历史之最美联储年内第五次按兵不动却遭三张反对票系2016年以来首次沃什称加息完全可能是解决方案瑞银大幅上调存储芯片价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现映恩生物A股科创板IPO进入问询阶段，港股科创企业掀起“回A”热潮SK海力士正式启动约280亿美元美国ADR发行计划 拟7月10日纳斯达克挂牌 有望成全球历史第二大IPO摩根大通预测2027年ASIC出货量将超越GPU成为AI芯片主流架构，全球AI芯片总出货量将达2340万颗多只重仓医药板块基金近一个月收益率逼近30% 创新药板块估值处于历史低位摩根士丹利：美联储今年不大可能加息，2027年上半年或进入降息通道Meta否认算力过剩宣布9月量产自研AI芯片“Iris” 2027年算力拟翻倍至14吉瓦 美股芯片股全线大涨日本央行7月料维持利率不变但承诺继续加息 前官员预测终端利率或超2%通胀与增长博弈进入关键期翻倍基五日骤减七成批量“消失”，资金从科技赛道大举涌向医药板块，29只基金逆势涨超10%