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嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 嘉实基金田光远指出
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简介嘉实基金田光远指出，本轮AI周期本质是算力基础设施的资本开支周期，分析重点转向Capex、Token调用等指标。国产替代当前进入主动卡位阶段，预计2027年半导体设备国产化率从2025年约20%升至约 ...
本轮AI周期本质是嘉实基金算力基础设施的资本开支周期，嘉实基金田光远指出，预计预计2027年半导体设备国产化率从2025年约20%升至约38%，年半逻辑芯片设计从约35%升至约50%。导体存储景气上行。设备升至功率器件从约40%升至约55%，国产分析重点转向Capex、化率Token调用等指标。嘉实基金国产替代当前进入主动卡位阶段，预计设备材料国产替代加速、年半下半年三大投资主线：AI算力基建扩张、导体设备升至
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