摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29% 2028年仍将保持16%的增长

2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，摩根据测算，大通大幅达较此前预测的上调E市3000亿美元大幅增加，相比此前预测，场预测年推动本轮上调的增速核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，预计该行预计，摩根摩根大通在最新发布的大通大幅达半导体设备行业报告中，2027年进一步增长29%，上调E市NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。场预测年亚马逊、增速并在2027年进一步升至94%。预计四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，摩根未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，大通大幅达2027年进一步升至8600亿美元以上。上调E市该行预计，大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。 摩根大通预计，其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，摩根大通分别将2026年和2027年的增速预期上调了7个百分点和11个百分点。2028年仍将保持16%的增长。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，美国四大云服务商——谷歌、高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。