 高盛最新研报指出，高盛2027年更由6140亿美元升至9420亿美元，警示超大规模云厂商2026年资本开支占经营现金流比例将升至约100%。投资市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调：2026年从5200亿美元上调至7720亿美元，热潮美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，顶但定价达亿市场已提前计入了过多未来收益，市场已明预期 AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。显领先基但核心矛盾正在加剧，本面仅过去约六个月对2026年预期就提高了近80%。厂商超过互联网泡沫时期高点。资本高盛认为AI投资热潮仍未见顶，开支 |
本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚以68%回报率登顶今年全球表现最佳股市美联储内部分歧明显，预测市场押注2027年7月前加息概率达62%三星正开发AI PC专用芯片GAIA，计划2027年实现量产瑞银下调今明两年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%广发证券：半导体设备景气度有望延续至2027年，存储芯片供不应求至少持续到2027年立讯精密登陆港交所募资242亿港元创港股年内最大IPO，上市首日盘中破发引关注新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创年内新高 韩国台湾科技股遭外资疯狂抛售发达市场吸金1594亿美元分化加剧翻倍基五日骤减174只缩水七成 资金从科技赛道涌向医药板块 29只基金逆势涨超10%美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度升至80美元，全球市场剧烈震荡中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录三部门：2027年1月1日起取消新能源汽车车船税减免政策IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国预期至4.6%，2027年全球增速料回升至3.4%摩根士丹利：标普500 2027年盈利预期已从357美元升至400美元，美股下半年仍有较大上行空间美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，全球市场剧烈震荡美联储主席沃什任命十余名外部顾问组建五大工作组全面审查央行核心运作 涵盖AI生产力冲击等五大方向经济学家称世界已“适应”中东能源冲击，油价冲高后迅速回落，市场反应相对平静港股IPO市场两天12只新股密集上市，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO但首日破发IMF预计2026年全球经济增长3.0%并上调中国增速至4.6%，2027年全球增速料回升至3.4%OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产，国际油价持续承压港股IPO市场“五箭齐发”再迎“七锣齐鸣”，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度升至80美元 全球市场剧烈震荡高盛上调亚马逊目标价至335美元，预计AWS 2027年收入增长35%但面临700亿美元自由现金流缺口2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地 16款创新药首次批量入围 AH医药板块全线爆发多家机构迎来ETF“首秀”，被动赛道玩家持续扩容，红利类资产成布局首站AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市，尼日利亚成今年全球表现最佳股市美国30年期国债收益率升至5%全球股市全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断进入技术性熊市科伦博泰折让8.5%配股筹资逾27亿港元，精准踩准港股创新药反弹窗口WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%高盛：预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标公示：2027年7月起正式实施瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”施罗德投资：2027年全球GDP增长预测下调至2.6%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元