 网络及存储系统。摩根美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，大通大幅2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，上调市场升至2027年进一步增长29%，增速至AI资支占电力、本开AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、现金资本开支占经营现金流比例将从2026年的流比82%升至2027年的94%。摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根预计2026年全球WFE市场同比增长28%，大通大幅2028年仍保持16%增长。上调市场升至增速至AI资支占 |
欧洲央行上演“鹰派暂停”九月加息大门洞开拉加德坦言部分委员曾要求立即加息能源冲击成关键变量韩国股市年内七次触发熔断120万杠杆散户账户触及追缴线监管紧急将杠杆ETF现金门槛从1000万提至3000万韩元中东战火蔓延红海油轮遇袭布伦特原油时隔两月重返百美元大关双海峡告急引爆全球能源恐慌美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升通胀转向锚定2%目标布伦特原油突破100美元创两个月新高霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁全球约四分之一石油供应遇险天齐锂业中期净利预增超32倍股价年内却跌超35%业绩暴涨与股价背驰折射新能源赛道估值逻辑的深刻转变美股三大指数周线全线收跌纳指标普录得3月以来首次连跌两周费城半导体指数单周暴跌超4%七巨头市值蒸发近8900亿美元Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌韩国股市年内七次触发熔断个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施现金门槛从1000万暴涨至3000万韩元存储双雄重挫特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99%进口全球贸易秩序遭遇严峻挑战美国对60个贸易伙伴加征最高12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩百元油价、AI反噬、关税重启——全球股市多头遭遇“艰难盛夏”牛市三根支柱同时承压亚太股市遭遇完美风暴日经指数狂泻逾两千点韩国股市暴跌逾3%领跌全区英特尔交出十五年最强财报营收猛增25%AI数据中心业务飙升59%盘后一度暴涨超13%成科技财报季最大亮点英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%CPU+GPU异构架构重塑AI算力格局美联储加息预期急剧升温9月行动概率突破八成初请失业金创57年新低市场与经济学家罕见巨大分歧美联储加息预期急剧升温7月会议悬念创近年之最沃什新政下市场失去前瞻指引罕见定价分歧港股IPO市场“冰火两重天”上半年新股首日平均回报达61%暗盘破发率升至54%资金向AI硬科技集中美股科技七雄遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流双双转负引爆市场抛售潮胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡面临双重封锁亚太股市遭遇黑色星期五韩股暴跌再触熔断日经狂泻逾1800点关税油价AI三重利空血洗市场英特尔二季度营收创近十五年最强增速AI算力需求引爆业绩盘后股价一度暴涨超13%成科技财报季最亮眼逆袭者日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升通胀”转向“锚定2%目标”Alphabet上市以来首次自由现金流转负AI“吞金兽”掏空最可靠现金机器云业务暴涨82%仍遭市场重锤英特尔交出近十五年最强财报数据中心AI业务暴增59%CPU+GPU异构架构重塑AI算力格局布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急胡塞武装袭击沙特油轮引爆全球能源恐慌科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑巨额资本开支回报新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海油轮遇袭叠加霍尔木兹海峡告急引爆全球能源恐慌2026版国家基本药物目录时隔八年正式落地，16款创新药首次批量入围，AH医药板块全线爆发2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布16种创新药首次批量入围AH医药板块全线爆发28只创新药主题基金总规模逼近1320亿元，年内新增超300亿元，资金借道ETF持续涌入MiniMax完成160亿港元融资获7倍认购覆盖，创始人宣布放弃薪酬并将拿出4%股份激励团队港股IPO市场再迎上市洪峰，立讯精密募资约242亿港元成港股年内最大IPO，上市首日破发百利天恒全球首个双抗ADC抗癌新药宜泽康获批13天即发货 中国患者全球率先用上告别“无差别上涨”，AI行情进入下半场，三星利润暴增18倍仍遭股价大跌拐点2027：摩根大通预测ASIC出货量将超越GPU成为AI芯片主流架构，全球AI芯片总出货量将达2340万颗华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现