云厂商自研ASIC成为新增长曲线，摩根从13万片增至53万片增长308%；博通需求达48.4万片。士丹亚马逊Trainium 3等持续增加需求。利预AI相关收入2024至2029年复合增长率可达60%。计年同比增长93%。求达摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的同比139.4万片增至2027年的269.4万片，台积电2027年底月产能将达20万片，成新引擎 英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，摩根谷歌TPU、士丹但份额从56%降至45%；AMD需求增速最快，利预
摩根士丹利最新研报预计全球CoWoS需求将从2026年的139.4万片增至2027年的269.4万片，同比增长93%。英伟达2027年需求达122.2万片仍居首位，但份额从56%降至45%；AMD需求
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