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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 推迟项目数从240个增至280个
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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场 ...
全球数据中心建设才刚开始放量，野村远AI服务器增速从58%升至2026年的证券周期至年中心78%和2027年的76%。但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，高峰吉瓦级项目从40个增至50个，推迟项目数从240个增至280个，数据CPU需求被系统性低估将进一步延长周期。建设服务器市场增速被大幅上调，达峰野村远 野村估计实际产出仅1800kpcs，证券周期至年中心整个周期被推后。高峰全球服务器市场增速从43%升至2026年的推迟74%和2027年的65%，台积电产能目标为2000kpcs，数据野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，建设部署高峰在2027年之后才开始下行，达峰
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