 高盛 高盛认为AI投资热潮仍未见顶，警示超过互联网泡沫时期高点。投资美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，热潮仅过去约六个月对2026年预期就提高了近80%。顶但定价达亿AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期峰值。市场市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调，已明预期2027年预测更由6140亿美元升至9420亿美元，显领先基高盛最新研报指出，本面 |
野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027-2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”世行报告：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑Bernstein研报：腾讯Hy3模型料是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND世界银行：2027年中国经济增速预计进一步放缓至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速韩国分析师一致认为半导体修正属短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞穗与野村双双上调台积电CoWoS封装产能预测，供给不足恐延续到2027年摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根大通警告AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%瑞银报告：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用将占NAND总市场41%SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，AI1卫星跨度70米搭载可互换芯片五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌IDC预测2027年20%银行对公信贷将应用自主型AI审批，50%合规报告通过监管科技自动化