 十二英寸成熟制程因台积电启动减产有望带动转单效应，集邦晶圆加剧紧张集邦咨询6月30日发布最新调查显示，咨询制程涨价至年预估延伸 代工价平均涨幅在5%至15%之间，代工加上AI新兴应用增量排挤，成熟产三星减产，排挤八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、集邦晶圆加剧紧张预估涨势将延伸至2027年。咨询制程涨价至年业界持续酝酿2026下半年至2027年的预估延伸第三波涨价。2026年下半年产能利用率达90%，代工代工涨价氛围浓厚，成熟产 |
瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续四年创新高摩根士丹利预计美联储2027年上半年可能进入降息通道，AI超级周期仍是跨年度机会瑞银预测2027年AI基础设施经济利润达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis：英伟达系统内存支出占比2027年或突破40%，Meta 2027年资本支出料大幅攀升美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年TrendForce预测2027年全球储能装机规模大幅增长，AIDC成为储能行业最大增量市场五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失野村上调全球服务器增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈扩散至载板和光学元件摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施中国商业航天2027年随火箭运力释放进入密集组网与验证阶段，产业链受益顺序明确美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银报告：AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体改写全球科技股价值版图世界银行预计2026年全球经济增速从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击IDC预测2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%谷歌与特斯拉财报暴露AI烧钱困局两家巨头自由现金流转负引发科技股估值焦虑希捷科技财报净利润激增164%存储芯片板块冰火两重天AI需求成关键分水岭印尼央行行长突然辞职印尼盾暴跌至18000关口新兴市场货币危机警报再度拉响政策不确定性加剧汇率压力港股7月逆势大涨超10%领跑全球主要股指南向资金与外资回流形成共振微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta三季度指引疲软且自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%希捷科技四季度净利润激增逾164%盘后大涨存储巨头在芯片股崩盘中独树一帜AI数据需求成最强引擎日元击穿164关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行释放“提速加息”信号政策重心从推升转向锚定通胀欧洲央行维持利率不变但9月加息大门敞开拉加德警告能源冲击通胀效应尚未完全释放美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额逾99%多国谴责单边主义全球供应链再承压英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3能源风险成后续政策关键变量