 电力、摩根摩根大通最新半导体设备行业报告预计，大通大幅达A段2027年增速达50%至8600亿美元以上，上调速阶美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，测年2027年进一步增长29%，增速I资支进AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、本开较此前分别上调7和11个百分点。入加2028年仍保持16%增长，摩根大通大幅达A段 资本开支占经营现金流比例将从2026年的上调速阶82%升至2027年的94%。2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，测年网络及存储系统。增速I资支进 |
瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业独占价值创造前五强四席野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”工信部拟2027年7月实施L3级自动驾驶安全标准，浙商证券预测激光雷达加速向10万至15万元车型渗透IMF预测2027年全球经济将增长3.2%，新兴市场与发展中经济体保持4.0%以上增长野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND世界银行预计2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进软库中华研报称2027年国内光伏将迎复苏拐点，全球新增装机有望突破700GWSemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NAND国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%Bernstein研报：腾讯Hy3模型料是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片领跑市场扩张碳化硅全产业链涨价潮持续，订单交付排期已至2027年，缺口率达40%美股财报季大幕开启市场处于“极度脆弱”状态 高杠杆高估值与高预期三重压力叠加美伊停火破裂叠加美联储警示AI通胀风险 全球债市遭猛烈抛售 10年期美债收益率一度突破4.6%关口新兴市场连续第11周遭遇股票资金流出但债券逆势吸金16.6亿美元 亚洲本币债券成全球资本避风港壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 上半年全球并购交易额暴增48%至2.8万亿美元创历史新高港股单周15只新股上市刷新2026年记录齐云山食品首日飙升162%立讯精密破发冰火两重天比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 加密货币市值10天飙升1700亿美元 但距历史高点仍回撤约50%日本10年期国债收益率逼近2.9%创30年来新高 日经指数上演千点级过山车行情 市场担忧“财政主导”引发债市危机欧洲股市结束四周连涨Stoxx 600周跌1.8% 易捷航空飙升14% 地缘风险与科技股估值担忧双重打击市场情绪央行货币政策委员会召开2026年第二季度例会 保持流动性充裕加强对扩大内需科技创新等重点领域金融支持长鑫科技7月16日开启科创板申购 拟募资295亿元登顶2026年A股最大IPO 国产DRAM龙头估值最高超4万亿