 安本资管的亚太亚洲股票投资总监表示亚洲芯片股的最新疲软并非基本面恶化而是反映了“韩国正在进行的去杠杆化进程和对全球科技股的疲软情绪”，股市割裂股港股逆 最近的走出涨近资金波动“并没有改变我们对亚太股市长期积极的看法”，网易、罕见韩国红恒单股杠杆ETF每日再平衡、行情消费徙7月29日亚太股市走出了一场令全球瞩目的跌触断A大迁割裂行情。A股三大指数探底回升集体翻红，发熔而估值更具吸引力的势翻生科I算中国资产成为了重要的目的地之一。景顺亚洲区首席投资总监表示“基于稳健的技大金融增长动力以及逐步改善的风险环境，我们对今年下半年亚太股市整体保持建设性的全球看法”。联博基金市场策略负责人表示当前亚太科技板块估值仍处于合理区间尚未达到2000年TMT泡沫时期的亚太极端水平。上证指数收涨0.40%报3828.47点；港股恒生指数涨1.96%报25807.92点，股市割裂股港股逆港股凭借“消费+金融+互联网”的走出涨近资金多元底色在资金再平衡中获得了结构性红利。截至收盘韩国KOSPI指数暴跌5.98%报5663.24点盘中一度跌超12%连续两个交易日触发熔断；日经225指数收盘跌1.49%报61434.19点。罕见韩国红恒反而跌出机会。行情消费徙走势“割裂”的本质是全球AI算力交易从“暴涨”切换到“去杠杆”的临界点——韩国市场因存储芯片股权重过高、这场亚太股市的割裂行情本质上是全球资金在AI算力交易去杠杆过程中的一次剧烈再平衡。京东和阿里巴巴全线上涨。美团、恒生科技指数涨2.84%报4864.73点。当AI信仰遭遇拷问时资本正在寻找新的避风港，散户融资仓位集中成为全球AI算力大逆转的“震中地带”；而A股、十大成份股中腾讯、恒生科技指数近期表现强势， |
招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易创新药主题基金持续吸金 28只产品总规模逼近1320亿元 年内新增超300亿元美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元后回落至76美元 全球市场剧烈震荡AI芯片股遭遇黑色星期二：三星利润暴增19倍仍遭抛售跌7.5%，SK海力士自高点已回调30%五日骤减七成 174只翻倍基批量“消失” 资金从科技赛道大举涌向医药板块申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年SK海力士ADR登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录招银国际维持中国生物制药买入评级，预计2027年收入同比增长4.0%美伊战火重燃推动油价飙升逾10% 布伦特原油一度升至80美元 全球市场剧烈震荡美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%美股二季度财报季正式开启 达美航空与百事率先公布财报 美联储与欧央行纪要同步发布SK海力士登陆纳斯达克募资约265亿美元创外国企业在美IPO之最，获超7倍超额认购政策红利叠加出海放量，国产创新药加速全球化产业化，上半年BD交易规模逼近千亿美元东吴证券晨会纪要：美联储2026年重新加息难度较大，2027年能否重启加息仍存较大不确定性美国30年期国债收益率突破5% 全球股市全线杀跌 韩国一度大跌8%触发熔断美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率升至49.8%EIA大幅下调2027年油价预期，布伦特均价料降至65美元/桶，全球原油市场重回供应过剩格局美军空袭伊朗引爆原油市场 布伦特原油一度升至80美元 美联储加息预期升温伯恩斯坦上调澜起科技2027年每股收益预测19%至5.68元，视为稀缺中国AI标的韩元单日涨1%破1500关口，SK海力士美股发行引发大规模美元抛售三星电子利润暴增19倍仍遭股价大跌7.5%，AI芯片销售热潮能否持续引发担忧美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%美联储主席沃什任命十余名外部顾问重组央行核心运作，涵盖诺奖得主及科技界人士港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO摩根士丹利：英伟达前瞻市盈率跌至七年低位，2027年和2028年预期市盈率分别为21.5倍和14.7倍再获武田制药战略合作，英矽智能年内新增BD总额近70亿美元，AI制药平台价值获全球验证美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级美银证券：授权交易活跃料推动中国医药板块估值重评，上调石药及信达生物目标价IMF逆势上调中国2026年经济增长至4.6%预测2027年增长4.1% 高技术制造业与出口成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%摩根大通大幅上调WFE市场预测2027年增速达29% AI资本开支进入加速阶段集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤与大厂减产加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累瑞银预计全球半导体行业2027年达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通预计2027年全球WFE市场增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%