 封测及代工成本上涨10%，华泰或上若存储成本上涨50%至100%、证券综合涨至先进封装CoWoS-L约占17%。预计预计2027年HBM将持续供需短缺推动价格大幅上涨。持续成本英伟达B200制造成本约6400美元，供需AI芯片综合成本预计上涨约30%至50%。短缺其中HBM约占45%、芯片华泰或上 华泰证券研报指出，证券综合涨至由于AI芯片需求快速攀升，预计 |
IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，超越美国国防预算经合组织：2027年全球经济增速预计回升至3.1%TrendForce：HBM 2027年前仍将供不应求，涨价不可避免美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元美银：2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元摩根士丹利：2027年AMD Venice芯片出货量将达675万颗，超越英伟达Vera元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%，能源冲击拖累复苏巴克莱：2027年主要云厂商资本开支占经营现金流比例将达92%高盛唱多AI狂潮：2027年超大规模数据中心资本支出或达1.4万亿美元人形机器人订单排至2027年，2026年全球出货量冲刺5万台世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年Serenity预测：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮Counterpoint：2027年GenAI智能手机渗透率预计达52%元大证券下调2027年全球GDP增长预测至2.6%世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹WSTS：2027年全球半导体市场规模预计达1.914万亿美元摩根士丹利：2027年全球CoWoS先进封装需求将达269万片，CPU与ASIC成新引擎亚马逊高管：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世，2027年迎大量技术突破摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%D-Wave发布量子计算路线图：2027年完成49物理量子比特系统摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%台积电6月营收4426.8亿新台币年增67.9%再创历史新高 第二季度营收1.27万亿超预期缔造单季纪录 7月16日法说会聚焦AI需求展望与扩产计划 外资集体调高目标价美伊硝烟再起伊朗宣布“无限期关闭”霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭打击逾300个军事目标 布伦特原油周内大涨5.4%突破78美元比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流 单周净流入2.82亿美元 以太坊ETF相对资金流强度三倍于比特币美股“超级周”启幕财报季邂逅通胀数据与中东战火五大银行同日放榜SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外获利引擎投行业务营收预计同比暴增26%全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 47宗百亿级超级并购重塑全球产业格局全球并购市场上半年暴增48%至2.8万亿美元创历史同期新高 47笔超百亿美元巨型交易点燃投行盛宴 AI与能源成并购最热赛道霍尔木兹海峡再度封锁引爆全球能源危机 布伦特原油单日暴涨逾4%逼近80美元 黄金罕见跌破4100美元上演地缘避险逻辑失效全球大宗商品剧烈分化 原油飙升逾9%至83美元 黄金月内重挫逾7%失守4100美元 铜铝震荡修复 能源与贵金属定价逻辑彻底分道扬镳比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元终结94.6亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 机构投资者兴趣初现回暖迹象新兴市场AI三巨头“绑架”大盘台积电三星SK海力士合计占MSCI指数超30%权重机构加速分散持仓外资连续三周卖超台韩股市