 较此前预测分别上调7个和11个百分点。摩根网络及存储系统，大通大幅达2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，上调升至电力、测年资本开支占经营现金流比例将从2026年的增速I资支占82%升至2027年的94%。2027年进一步增长29%，本开现金 AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、流比美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，摩根预计2026年全球WFE市场规模同比增长28%，大通大幅达北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。上调升至摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，测年2028年仍保持16%增长，增速I资支占 |
韩国KOSPI指数单日暴跌5.35%正式进入技术性熊市 监管紧急开会警告半导体板块集中度风险汇丰银行：2027年底金价目标5025美元，2026年余下时段金价在3800至4700美元区间震荡美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年盈利预测美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一阿里巴巴2027财年第一季度财报前瞻：阿里云收入增长加速至45%，超市场预期海特生物：核心创新药埃普奈明满产满销，120万支新增产能2027年下半年投产瑞银：维持对AI主题积极观点，费城半导体指数2027年盈利将再增长40%中金医药7月组合：创新产业趋势明确，估值进入价值投资区间，引入2027年盈利预测永明资产管理建议下半年配置股债混合型基金，待美国中期选举后至2027年第一季再做部署海特生物：核心创新药埃普奈明满产满销，120万支新增产能预计2027年下半年投产首批4只REITs指数基金集结完毕 近12亿元增量资金即将入市 一日售罄与比例配售频现AI热潮降温拖累韩国KOSPI指数跌入技术性熊市 尼日利亚成今年全球表现最佳股市德意志银行上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速2026版国家基本药物目录正式公布 新增116种药品 16款创新药首次大规模入围IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%同时将中国增长预期逆势上调至4.6% 一降一升引全球媒体聚焦上半年中国创新药License-out交易总额达997亿美元 全球TOP10中国占8席汇丰银行预计2027年底金价将达5025美元，2026年余下时段在3800至4700美元区间震荡美联储主席沃什任命十余名外部顾问重组央行核心运作，五大工作组名单正式出炉重点指向AI生产力冲击与通胀框架易捷航空原则上同意阿波罗57亿英镑收购要约，航空业并购整合加速私募资本大举抄底欧洲廉价航空港股两天12个IPO扎堆上市近半破发，立讯精密募资约242亿港元成港股年内最大IPOAI芯片制造商Cerebras宣布欧洲算力扩张计划，2027年底容量将达200兆瓦OPEC+主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日连续五个月宣布增产，国际油价持续承压上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中中国企业占据8席，出海量价齐升IMF上调中国2026年经济增速至4.6%，2027年预期上调至4.1%汇丰下调2027年黄金均价预测至4925美元，但年底目标价仍看5025美元Yole Group：全球半导体器件产业收入2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6%并获全球媒体聚焦，逆势调整彰显中国经济韧性美联储6月会议纪要显示内部分歧明显，交易员押注2027年7月前加息概率达62%港股IPO市场“五箭齐发”再迎“七锣齐鸣”，立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO日本央行7月会议维持利率1%不变但释放鹰派信号东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温日元单日暴涨逾3%苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片成唯一引擎传统手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座轻AI路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士业绩低于预期引爆抛售潮财政部长公开道歉加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较历史高点跌去近一半特朗普威胁恢复打击伊朗引爆抛售潮苹果第三财季营收1094亿美元创历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响