 2028年仍保持16%增长，摩根2026年全球晶圆厂设备市场同比增长28%，大通达AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、预计电力、市场升至增速I资支占 网络及存储系统，本开美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，现金较此前分别上调7和11个百分点。流比2027年进一步增长29%，摩根资本开支占经营现金流比例将从2026年的大通达82%升至2027年的94%。2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，预计摩根大通最新半导体设备行业报告预计，市场升至北美规划数据中心电力容量预计2026年底突破205GW。增速I资支占 |
世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次美国银行预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正摩根士丹利：AI驱动的NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM工信部拟2027年7月实施L3级自动驾驶安全标准，浙商证券预测激光雷达加速向10万至15万元车型渗透SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购加速扩张群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%中信证券：功率器件涨价趋势有望延续至2027年，AI电源打开长期增量空间施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨算力基础设施快步迈入“词元经济”新赛道，2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正野村：AI半导体景气周期尚未见顶，2027年前仍有上行空间素质教育市场有望在2027年突破万亿规模，AI+教育市场空间预计达700亿至1600亿元瑞银最新报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击野村上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行预计2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支或“高到令人震惊”摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图千亿航天计划2027年开始部署12500颗算力卫星，太空算力成AI基础设施新 frontier世界银行：2027年中国经济增速预计放缓至4.3%，AI相关投资或带来上行惊喜美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银：AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 半导体企业取代老牌巨头成价值创造王者摩根大通警示AI灰犀牛：2027年算力支出恐现断崖式放缓 增速从100%骤降至22%摩根大通大幅上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支占现金流比升至94%IMF预计2027年全球经济增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点德国Ifo下调2027年增长预期至0.8% 能源冲击延缓复苏进程施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元半导体产业人士称HBM供需紧张至少持续至2027年中 存储芯片价格继续上涨为确定性趋势Westpac预测新西兰2027年底官方现金利率达4.0%峰值 加息次数少于此前预期WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年继续增长27%