 2027年更由6140亿美元升至9420亿美元，高盛厂商 AI相关投资占GDP比重未来两年将接近甚至超过90年代科技投资周期的资本峰值。市场对主要云厂商资本开支预测持续大幅上调，开支高盛研报指出，预期已领仅过去约六个月市场对2026年云厂商资本开支的达亿顶但定预期就提高了近80%。超过互联网泡沫时期高点。美元美国科技投资占GDP比重已升至约4.9%，投资高盛认为AI投资热潮仍未见顶，热潮 |
希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力美元兑日元徘徊164关口创近40年新低加息也难阻贬值日本陷入结构性困局市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号日元跌破163关口创近四十年新低加息反成贬值催化剂日本央行被迫释放提速加息信号政策重心转向锚定通胀亚洲芯片股遭遇“黑色星期二”韩国KOSPI暴跌逾10%触发年内第八次熔断AI泡沫恐慌席卷全球半导体产业链Alphabet与特斯拉财报引爆AI“烧钱”恐慌两巨头自由现金流首度转负科技股投资逻辑面临历史性重估日本央行7月料维持利率1%不变植田和男“温和偏鹰”难扭转日元颓势秋季加息预期升温美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品仿制药面临100%惩罚性关税美股科技七巨头财报季大分化AI资本开支成审判标准苹果英伟达独撑场面韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌较历史高点重挫逾四成杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉SK海力士二季度营业利润暴增逾六倍但不及市场超高预期亚洲芯片股经历黑色星期二后迎来分化反弹高通三季度净利润骤降25%内存价格暴涨300%吞噬利润宣布9月1日起全线涨价两位数欧洲央行如期维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成政策路径关键变量美伊停火与突袭交替引爆油价过山车行情布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅地缘溢价急剧消退又迅速回归英国新首相贝安德上任首周英镑承压纾困开支引发财政赤字担忧英国央行料维持3.75%利率不变Meta二季度自由现金流暴跌91%盘后一度跌超10%AI烧钱模式遭市场严厉拷问美债市场“逼宫”美联储沃什加息概率两周内从一成蹿升至38%超级央行周迎来近年最难预测决议美联储7月利率决议惊现三张异议票连续五次按兵不动但内部分歧创近年纪录英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从一成飙至三成沃什“无指引”风格成最大变量全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场成最大赢家中国股票基金单周吸金创历史第三高国际油价上演惊心动魄过山车行情从百元关口暴跌多重因素加剧波动风险英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量美股科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创去年4月以来最惨烈交易日欧洲央行7月按兵不动但9月加息大门未关拉加德警告能源冲击将推高通胀至2027年上半年美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率蹿升至三成沃什不透明风格成最大变量加密货币全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元比特币跌至63000美元美联储加息预期与AI信贷恐慌双重夹击中东地缘冲突担忧缓解纽约油价跌破80美元布伦特三日暴跌约16%创2020年以来最大跌幅英特尔二季度营收创十五年最强劲增速数据中心与AI业务同比增长59%芯片老将上演王者归来美债收益率曲线倒挂加剧全球国债抛售潮蔓延30年期收益率冲破5.2%市场押注美联储被迫加息港股7月逆势反弹领跑全球主要股指恒指收复250天线“七翻身”行情成色几何日本央行维持九地区经济评估不变 成本传导速度加快 企业通过提价转嫁中东冲突成本美股二季度财报季正式开启 达美航空与百事率先公布财报 美联储与欧央行纪要同步发布上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日，连续五个月宣布增产，国际油价承压走低瑞银下调今明两年布伦特原油价格预期至84美元及75美元，下调中国三桶油目标价摩根大通：半导体股跑赢云服务商趋势或难持续，2027年资本开支增速料大幅放缓“欧佩克+”主要产油国决定8月继续增产18.8万桶/日 连续五个月宣布增产 国际油价持续承压美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正邦德新片选角进入最终阶段，雅各布·艾洛蒂与卡勒姆·特纳等三人领跑候选名单QDII基金市场有望持续扩容，监管要求2027年底前将专户QDII额度占比调整至20%之内