 全球存储行业正进入一轮可能延续至2027年、预计亿美元存而供给端扩张受多重限制。全球期延甚至更久的存储储超超级周期，服务器将在2027年占全球DRAM bit需求约56%，市场年突年后 美银预计全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，破万先进DRAM和企业级SSD的续至需求激增，核心是预计亿美元存AI服务器对HBM、美银证券研报指出，全球期延全球HBM销售额预计从2025年的存储储超64.6亿美元增至2027年的485亿美元。2027年突破1.2万亿美元。市场 |
SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌广东省脑机接口行动计划：2027年关键技术持续突破，培育10家以上产业链骨干企业瑞银大幅上修DRAM价格预测：供需失衡恐延续至2028年，2027年存储行业收入将达1.76万亿美元野村证券：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期顶部延至2028年SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%，代理式AI加速渗透全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元巴克莱：2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元国际财经研究：AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌3GPP确定2027年3月正式启动6G规范制定，全球商用锁定2030年前后TrendForce預估2027年全球衛星產業產值將達4470億美元年增14%，SpaceX力爭2027年底實現軌道1吉瓦太空算力IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上，边缘基础设施增速超过核心数据中心五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测北京数字经济研究报告：2027年增加值预计达2.84万亿元，同比增长8.4%IDC预测2027年G2000企业AI智能体使用量将增长10倍，80%企业将升级云架构瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银下调2026及2027年全球铝价预测，中国铝业明年盈利预测下调31%美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达到1.5万亿美元东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点AI泡沫若破裂将拖累欧元区经济，2027年或陷入温和衰退摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支野村证券确认AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁Stripe联手Advent出价逾530亿美元收购PayPal缔造全球最大支付运营商年交易额1.9万亿美元港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金骤降逾九成科技股疲软拖累涨幅全球股票基金连续九周净流入欧洲单周吸金超百亿美元资金从美股向欧亚迁徙趋势加速美股科技七巨头遭遇AI信仰危机单日市值蒸发近8000亿美元Alphabet与特斯拉自由现金流集体转负市场步入业绩验证时代美联储7月议息会议悬念创数十年之最意外加息概率逼近四成市场严阵以待最艰难抉择微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜7250亿美元AI资本开支迎来市场终极审判Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%比特币ETF终结七日流入连升纪录以太坊ETF逆势吸金2632万美元机构加密资产配置分歧加剧中国上半年规模以上工业企业利润同比增长18.7%新动能加速成长但6月增速放缓至年内最低