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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 野村远整个周期被推后
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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场 ...
全球数据中心建设才刚开始放量，野村远整个周期被推后。证券周期至年中心高峰 部署高峰在2027年之后才开始下行，推迟将进一步延长周期。数据AMD、建设吉瓦级项目从40个增至50个，达峰项目数从240个增至280个，野村远CPU需求被系统性低估，证券周期至年中心全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），高峰Arm、推迟AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年）。数据NVIDIA都在扩张CPU市场规模，建设但产能端存在瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，达峰台积电产能目标2000kpcs，野村远实际产出仅1800kpcs。服务器市场增速被大幅上调，野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，
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